Kto jest właścicielem inwestorów instytucjonalnych?
Co to jest własność instytucjonalna? Własność instytucjonalna to ilość dostępnych akcji spółki będących w posiadaniu funduszy inwestycyjnych lub emerytalnych, zakładów ubezpieczeń, firm inwestycyjnych, prywatnych fundacji, fundacji lub innych dużych podmiotów zarządzających funduszami w imieniu innych osób.
Inwestor instytucjonalny jestfirma lub organizacja inwestująca pieniądze w imieniu klientów lub członków. Przykładami inwestorów instytucjonalnych są fundusze hedgingowe, fundusze inwestycyjne i fundacje. Inwestorów instytucjonalnych uważa się za mądrzejszych niż przeciętny inwestor i często podlegają mniejszemu nadzorowi regulacyjnemu.
Sekundajest agencją federalną odpowiedzialną za nadzór nad branżą papierów wartościowych, w tym za rejestrację i regulację spółek inwestycyjnych, doradców inwestycyjnych i brokerów-dealerów. Oferty papierów wartościowych są rejestrowane w SEC, chyba że dostępne jest zwolnienie z obowiązku rejestracji.
Inwestorzy instytucjonalni, npfundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, fundusze hedgingowe, banki, firmy ubezpieczeniowe i fundusze żelaznezdominować obecny świat inwestycji.
Właściciele aktywów są największymi z tych klientów.Chociaż często zalicza się ich do jednego worka jako „inwestorów instytucjonalnych”, mogą różnić się od siebie tak samo, jak dowolne dwie osoby. Jedyną wspólną cechą jest wielkość, co oznacza, że ich cele kształtują rynek.
Do inwestorów instytucjonalnych zaliczają się następujące organizacje: kasy oszczędnościowo-kredytowe, banki, duże fundusze, takie jak fundusze wspólnego inwestowania lub fundusze hedgingowe, fundusze venture capital, firmy ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne.
W świecie ładu korporacyjnego nie było ostatnio ważniejszego wydarzenia niż powstanie „Wielkiej Trójki” zarządzających aktywami –Vanguard, State Street Global Advisors i BlackRock.
Vanguard przejmuje instytucjonalne przywództwo nad BlackRock
Grupa Vanguard wyprzedziła BlackRock jako największy na świecie instytucjonalny podmiot zarządzający pieniędzmi. BlackRock pozostaje największym na świecie podmiotem zarządzającym aktywami.
Siła głosu: Inwestorzy instytucjonalni uczestniczą w głosowaniu akcjonariuszy w sprawach takich jak wybór dyrektorów, wynagrodzenie kadry kierowniczej, fuzje i inne krytyczne decyzje. Ich głosy mogą wpłynąć na wynik tych kwestii i pociągnąć zarząd do odpowiedzialności.
Własność instytucjonalna wyrażana jest w procentach (%), mierzonych za pomocą:porównanie liczby akcji posiadanych przez inwestorów instytucjonalnych podzielonej przez łączną liczbę akcji znajdujących się w obrocie(Santoso, 2017).
Czy osoba fizyczna może być inwestorem instytucjonalnym?
Inwestorzy indywidualni to osoby inwestujące we własnym imieniu i nazywani są także inwestorami detalicznymi. Inwestorzy instytucjonalni to duże firmy, które inwestują pieniądze w imieniu innych, a w skład tej grupy wchodzą duże organizacje zatrudniające profesjonalnych analityków.
Aby zostać inwestorem instytucjonalnym,zdobyć co najmniej tytuł licencjata z finansów, ekonomii lub biznesu i zdobyć doświadczenie w wyspecjalizowanym obszarze inwestowania, takie jak nieruchom*ości, akcje, kapitał wysokiego ryzyka lub inwestowanie w anioły biznesu.
Jednakże wielu innych inwestorów instytucjonalnych to spółki akcyjne, maksymalizujące zyski.W niektórych przypadkach te podmioty lub ich spółki dominujące mogą same być spółkami notowanymi na giełdzie. Dotyczy to wielu funduszy inwestycyjnych będących własnością banków i przez nie sprzedawanych.
Ainwestor detalicznyjest inwestorem indywidualnym lub nieprofesjonalnym, który kupuje i sprzedaje papiery wartościowe za pośrednictwem firm maklerskich lub rachunków emerytalnych, takich jak 401(k)s. Inwestorzy instytucjonalni nie korzystają z własnych pieniędzy – inwestują pieniądze innych w ich imieniu.
Inwestorzy instytucjonalni inwestują w różnorodne aktywa, przy czym większość przeznaczana jest na akcje i instrumenty o stałym dochodzie, a mniejsze kwoty na inwestycje alternatywne, takie jak private equity, nieruchom*ości i fundusze hedgingowe.
Inwestorów instytucjonalnych uważa się za „inteligentnych inwestorów” na rynku, ponieważ stawia się na spółkę dopiero po przeprowadzeniu niezbędnych badań i analiz.
Branża private equity obejmuje inwestorów instytucjonalnych, takie jak fundusze emerytalne i duże firmy private equity finansowane przez akredytowanych inwestorów.
Zazwyczaj poszukują inwestorzy instytucjonalniinwestycje, które są stabilne, przewidywalne i charakteryzują się odpowiednio kompensowanym poziomem ryzyka. Będą korzystać z dużych zespołów do podejmowania decyzji, identyfikowania możliwości i starannego konstruowania swoich portfeli.
Z badania MetLife Investment Management wynika, że według stanu na sierpień 2022 r. instytucje posiadały około 700 000 jednorodzinnych domów na wynajem. Wzrost liczby inwestorów instytucjonalnych rozpoczął się podczas Wielkiej Recesji, kiedy ceny mieszkań gwałtownie spadły, a kredyty zaostrzyły się.
Wspólnego właściciela definiujemy jakoinwestor instytucjonalny posiadający co najmniej 5% akcji w dwóch lub więcej firmach z tej samej czterocyfrowej branży o kodzie SIC. Część akcji posiadanych przez wspólnego właściciela określa się jako wspólną własność instytucjonalną.
Jak mierzona jest własność instytucjonalna?
% Inst. Udziały Oblicza się poprzez podzielenie posiadanych udziałów przez ostatnio zgłoszoną całkowitą własność instytucjonalną.
Rządowy Fundusz Inwestycji Emerytalnych Japoniipozostaje największym właścicielem aktywów na świecie, z samym AUM wynoszącym 1,4 biliona dolarów. W pierwszej trójce znalazły się także dwa największe państwowe fundusze majątkowe.
BlackRock obserwuje rosnące zainteresowanie klientów, którzy chcą skorzystać z prawa głosu przez pełnomocnika jako długoterminowi właściciele spółek notowanych na giełdzie. W odpowiedzi,Firma BlackRock była pionierem ruchu branżowego, wprowadzając usługę Voting Choice, dzięki której głosowanie przez pełnomocnika stało się łatwiejsze i bardziej dostępne dla uprawnionych klientów.
Warrena Buffetajest nr. 1 najbogatszy inwestor na świecie, z majątkiem netto wynoszącym 106 miliardów dolarów (stan na maj 2023). Jego doroczna konferencja inwestorska Berkshire Hathaway i liczne wywiady telewizyjne sprawiają, że jest nie tylko najbogatszym, ale także najbardziej znanym i szanowanym inwestorem na świecie.
# | Nazwa | 2020 |
---|---|---|
1 | Czarna Skała | 5150,1 dolarów |
2 | Grupa Awangardowa | 4761,8 dolarów |
3 | Stanowa ulica globalna | 2517,9 dolarów |
4 | Inwestycje wierne | 1747,6 dolarów |
References
- https://www.yieldstreet.com/resources/article/retail-vs-institutional-investors/
- https://www.oecd.org/corporate/Institutional-investors-ownership-engagement.pdf
- https://tillys.gcs-web.com/financial-information/institutional-ownership
- https://www.investopedia.com/articles/financial-careers/09/private-equity.asp
- https://www.pionline.com/largest-money-managers/2022
- https://moguldom.com/430626/after-400m-divorce-settlement-sheila-johnson-married-the-judge-built-her-hotel-empire/
- https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_L._Johnson
- https://olddocks.medium.com/only-6-trillionaires-ever-lived-5f6b593614f3
- https://corporatefinanceinstitute.com/resources/career-map/sell-side/capital-markets/institutional-investor/
- https://en.wikipedia.org/wiki/Johnson_%26_Johnson
- https://www.washingtonpost.com/news/reliable-source/wp/2013/05/06/paige-johnson-daughter-of-bet-co-founders-weds-dudley-payne-in-the-bahamas/
- https://en.wikipedia.org/wiki/The_World%27s_Billionaires
- https://www.huduser.gov/portal/periodicals/em/winter23/highlight1.html
- https://www.forbes.com/profile/sheila-johnson/
- https://www.halcyonhouse.org/about/board/sheila-johnson/
- https://www.scjohnson.com/en/newsroom/fact-sheets/sc-johnson-is-a-family-company
- http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3401642&val=29858&title=The%20influence%20of%20institutional%20ownership%20independent%20commissioners%20dividend%20policy%20debt%20policy%20and%20firm%20size%20on%20firm%20value
- https://www.scjohnson.com/en/about-us
- https://www.cnn.com/videos/us/2023/12/30/smr-sheila-johnson-americas-first-female-black-billionaire.cnn
- https://www.investopedia.com/articles/insights/072816/how-did-oprah-winfrey-get-rich.asp
- https://blogs.cfainstitute.org/investor/2018/02/20/the-seven-kinds-of-asset-owner-institutions/
- https://en.wikipedia.org/wiki/Born_Rich_(2003_film)
- https://www.investopedia.com/terms/i/institutionalinvestor.asp
- https://www.bankrate.com/investing/individual-investors-vs-institutional-investors/
- https://www.wtwco.com/en-ca/news/2023/11/sovereign-wealth-funds-take-record-share-of-global-asset-ownership
- https://www.wsj.com/business/sheila-johnson-the-first-black-female-billionaire-keeps-reinventing-herself-23820814
- https://www.statista.com/statistics/1402830/global-revenue-of-sc-johnson-and-sons/
- https://www.bizjournals.com/milwaukee/news/2019/08/27/fisk-johnson-stop-confusing-sc-johnson-with.html
- https://www.scjohnson.com/en/about-us/who-we-are
- https://ncrc.org/the-racial-wealth-divide-and-the-first-black-billionaires/
- https://www.linkedin.com/pulse/institutional-investors-role-corporate-governance-pritish-gandhi-1rgwf
- https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship/blackrock-voting-choice
- https://www.investmentfundlawblog.com/resources/fund-basics/who-regulates-funds/
- https://finance.yahoo.com/quote/JNJ/holders/
- https://www.pbs.org/newshour/show/sheila-johnson-discusses-her-groundbreaking-career-and-new-memoir-walk-through-fire
- https://en.wikipedia.org/wiki/Jamie_Johnson_(filmmaker)
- https://en.wikipedia.org/wiki/Johnson%27s_Baby
- https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/relationships/love-sex/from-al-nahyan-family-to-the-ambanis-most-richest-families-in-the-world/photostory/107529711.cms
- https://www.washingtonian.com/2023/09/20/sheila-johnson-gets-candid-about-her-struggles/
- https://aaregistry.org/story/sheila-johnson-entrepenuer-born/
- https://syndicationpro.com/blog/what-do-institutional-investors-expect
- https://www.trefis.com/data/companies/JNJ/no-login-required/0dS2hDbk/JNJ-Revenues-How-Does-Johnson-Johnson-Make-Money-
- https://www.indeed.com/career-advice/finding-a-job/how-to-become-investor
- https://inshorts.com/en/news/oprah-winfrey-is-the-first-black-female-billionaire-1485690371977
- https://fortune.com/2023/09/20/sheila-johnson-bet-black-billionaire-salamander/
- https://www.pionline.com/largest-money-managers/2023
- https://www.investopedia.com/articles/investing/123015/3-brands-owned-sc-johnson-family.asp
- https://www.forbes.com/profile/edward-johnson/
- https://www.investopedia.com/ask/answers/06/institutionalinvestor.asp
- https://www.quora.com/Why-has-SC-Johnson-the-family-company-not-made-any-more-commercials
- https://www.marketscreener.com/quote/stock/AMAZON-COM-INC-12864605/company/
- https://fintel.io/so/us/jnj
- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426621001771
- https://afrotech.com/sheila-johnson-net-worth
- https://en.wikipedia.org/wiki/S._C._Johnson_%26_Son
- https://blogs.law.ox.ac.uk/oblb/blog-post/2023/04/giant-asset-managers-big-three-and-index-investing
- https://seekingalpha.com/article/4513425-institutional-investors
- https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2024-01-22/who-will-be-the-world-s-first-trillionaire
- https://www.investopedia.com/trillionaire-5197050
- https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Johnson
- https://www.cnbctv18.com/market/stocks/explained-why-do-institutional-investor-holdings-in-a-company-matter-9659491.htm
- https://en.wikipedia.org/wiki/Sheila_Johnson
- https://www.scjohnson.com/en-eu/about-us/who-we-are
- https://www.trading212.com/learn/investing-101/greatest-investors
- https://www.forbes.com/profile/sc-johnson/
- https://www.wionews.com/web-stories/trending/7-richest-kids-in-the-world-1686661695651