Czy rok 2024 będzie rynkiem byka czy niedźwiedzia?
Kluczowe dania na wynos.Potencjalne przeszkody gospodarcze w 2024 r. mogą opóźnić początek trwałej hossy, ale inwestorzy nadal mogą znaleźć możliwości. Rozważ zachowanie ostrożności w przypadku akcji amerykańskich podczas przechodzenia na obligacje ze względu na potencjalny dochód i zyski kapitałowe.
Przynajmniej na razie analitycy przewidująW pierwszej połowie 2024 r. wzrost zysków spółek S&P 500 będzie nadal przyspieszał. Analitycy szacują, że zyski indeksu S&P 500 wzrosną w pierwszym kwartale o 3,9% rok do roku i o kolejne 9% w drugim kwartale.
Najnowsze dane ekonomiczne „potwierdzają naszą teorię, że rok 2024 będzie rokiem obniżek stóp procentowych i tobardzo byczy dla akcji," on mówi. Jego zdaniem spadek stóp procentowych na całym świecie powinien oznaczać dobry rok dla rynków i mniejsze prawdopodobieństwo recesji. „Więc prawdopodobnie jesteśmy tak zdenerwowani, jak nigdy dotąd”.
Czas trwania bessy może być różny, ale średnio trwają one około 289 dni, co odpowiadaokoło dziewięciu i pół miesiąca. Należy zauważyć, że nie można z całkowitą pewnością przewidzieć czasu bessy, a historia pokazuje, że średnia długość bessy może się znacznie różnić.
Obecna hossa rozpoczęła się w październiku 2022 r, kiedy S&P 500 osiągnął ostatnie minimum. Od tego czasu indeks wzrósł o około 35 procent.
Zaktualizowana prognoza cen Dow Jones na najbliższe 5 lat przewiduje, że indeks będzie notowany w okolicach 45 000 punktów. Long Forecast przewiduje, że Dow Jones będzie notowany na poziomie39071 punktów w pierwszym miesiącu 2024 i awans do 48 000 punktów do końca roku. To najbardziej bycza prognoza Dow Jones na rok 2024.
W 2024 r.inwestorzy pozostają optymistami, że te same czynniki makroekonomiczne, które napędzają wzrost giełdy w 2023 r., popchną indeks S&P 500 do osiągnięcia nowych historycznych maksimów.
Ten sceptycyzm jest tylko jednym z powodów, dla których tak myślimyrynek bykabędzie kontynuowana w 2024 r., co będzie rokiem dobrym lub dobrym dla światowych giełd. Odwieczny mit na temat rynków głosi, że potrzebują katalizatorów – konkretnych powodów – aby się rozwijać. Wielu osobom trudno jest pojąć, że naturalną tendencją akcji, pozostawionych samym sobie, jest tendencja wzrostowa.
Jeśli chodzi o zachowanie akcji spółek w nadchodzącym roku wyborczym, prognozy indeksu S&P 500 na 2024 r. znacznie się różnią, alekonsensus wydaje się oscylować w przedziale 8–9% zysków, nieco poniżej średniej historycznej indeksu wynoszącej około 10%.
- Pfizer Inc. (NYSE:PFE) ...
- Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) Liczba inwestorów funduszy hedgingowych w czwartym kwartale 2023 r.: 81. ...
- Elevance Health, Inc. (NYSE:ELV) ...
- Walmart Inc. (NYSE:WMT)...
- Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM)...
- Intel Corporation (NASDAQ:INTC)...
- Union Pacific Corporation (NYSE:UNP)
Jaki jest najdłuższy rynek bessy w historii?
Średnia długość bessy wynosi 289 dni, czyli około 9,6 miesiąca. To znacznie krócej niż średnia długość hossy, która wynosi 965 dni lub 2,6 roku.awaria dot-com w marcu 2000 rjest technicznie najdłuższy (spadek o 19,9% w 1990 r. prawie wykoleił byka, ale tylko przekroczył próg niedźwiedzia).
Najdłuższa hossa rozpoczęła się w marcu 2009 r., pod koniec Wielkiej Recesji i trwałaWall Streetprzez prawie 11 lat.
Hossa może trwać gdziekolwiekkilka miesięcy do kilku lat. Najdłuższa hossa trwała od 2009 do 2020 roku. Bessa może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Najdłuższa bessa trwała 61 miesięcy od 1937 do 1942 roku podczas Wielkiego Kryzysu.
Firma | Serce | Wzrost wartości rynkowej (mld $)** |
---|---|---|
Amazon.com | (AMZN) | 247,8 |
Alfabet | (GOOGLE) | 187,4 |
Jabłko | (AAPL) | 106,5 |
Exxon Mobil * | (XOM) | 104,5 |
Kluczowe dania na wynos. Trzymanie gotówki lub przejście na nią może zapewnić dobre samopoczucie psychiczne i pomóc uniknąć krótkoterminowej zmienności na giełdzie,jest mało prawdopodobne, aby było to rozsądne na dłuższą metę. Po wypłaceniu akcji, których cena spadła, przechodzisz od straty papierowej do straty rzeczywistej.
Okres hossy | Czas trwania | Całkowity zwrot z S&P 500 |
---|---|---|
Od września 2001 do stycznia 2002 | 3 miesiące | +21,4% |
Październik 2002 do października 2007 | 60 miesięcy | +101,5% |
Od marca 2009 r. do lutego 2020 r | 132 miesiące | +400,5% |
Od marca 2020 r. do stycznia 2022 r | 21 miesięcy | +114,4% |
S&P 500 nadal to robiwzrost o 30% od chwili obecnej do końca 2025 r– podaje Capital Economics. „Nasza prognoza indeksu na koniec 2025 r. wynosząca 6500 punktów opiera się na tym, że jego wycena osiągnie poziom podobny do najwyższego poziomu z czasów ery dot” – stwierdził Capital Economics.
Aby osiągnąć 50 000, Dow nie musiałby nawet podwajać się – wymagałby wzrostu o 31,6% z poziomu 38 000. Gdyby spółki DJIA osiągnęły jedynie obecną stopę dywidendy na poziomie 1,77%, osiągnięcie przez indeks poziomu 50 000 punktów zajęłoby 15,6 roku.
Kiedy indeks Dow osiągnął szczyt 4 stycznia 2022 r., niezbędny wzrost spadł do 6,33% w ujęciu rocznym. Według stanu na 1 grudnia, po roku problemów na rynku, Morningstar oblicza, że osiągnięcie poziomu 116 200 jesienią 2040 r. oznaczałoby 7,07% rocznego zysku, co wydaje się bezpiecznym założeniem.
Nakłady inwestycyjne na infrastrukturępowinna przyspieszyć w 2024 r., pomimo wyższego kosztu kapitału. Po dobrym poziomie w 2022 r., światowa infrastruktura notowana na giełdzie radziła sobie gorzej od światowych akcji w 2023 r. Wydaje się, że było to przede wszystkim odzwierciedleniem czynników makro.
W jaki sektor najlepiej inwestować w 2024 roku?
- Technologia i innowacja. ...
- Energia odnawialna. ...
- Handel elektroniczny i gospodarka cyfrowa. ...
- Opieka zdrowotna i farmaceutyka. ...
- Rozwój infrastruktury. ...
- Pojazdy elektryczne (EV) i czysty transport. ...
- Usługi finansowe i fintech.
Chociaż nie ma idealnego czasu na trzymanie akcji, powinieneś inwestować przez dłuższy czasco najmniej 1-1,5 roku. Jeśli zauważysz, że cena akcji Twojej firmy rośnie, będziesz miał pytanie, jak długo musisz trzymać akcje? Pamiętajcie, jeśli dziś rośnie, to jaka będzie jego cena za dziesięć lat?
Przegląd najważniejszych wydarzeń:5,2% oczekiwanego nominalnego zwrotu w ciągu 10 lat dla akcji amerykańskich spółek o dużej kapitalizacji; 9,9% dla akcji europejskich; 9,1% dla akcji rynków wschodzących; 5,0% dla obligacji amerykańskich zagregowanych(stan na wrzesień 2023 r.). Wszystkie założenia dotyczące stopy zwrotu są nominalne (nieskorygowane o inflację).
Handlowcy, którzy kupują kontrakty futures, próbują zyskaćzwyżkowa ekspozycja. Z drugiej strony inwestorzy sprzedający kontrakty futures próbują zyskać niedźwiedzią ekspozycję.
Oto akcje wzrostowe, które możesz kupić już teraz. Indeks technologiczny Nasdaq-100 pogrążył się w bessie w 2022 r. w wyniku 33% straty za cały rok.
References
- https://time.com/personal-finance/article/bear-vs-bull-market/
- https://www.foxbusiness.com/personal-finance/mild-recession-mortgage-rates-fannie-mae
- https://rjofutures.rjobrien.com/learning-center/futures-trading/buying-a-futures-contract
- https://time.com/personal-finance/article/savings-bonds-guide/
- https://www.investors.com/news/stock-market-forecast-2024-a-soft-landing-may-not-bring-the-gains-you-expect/
- https://www.cnn.com/2023/12/31/economy/is-2024-a-good-year-to-buy-a-home/index.html
- https://www.nytimes.com/2024/01/19/business/stocks-bull-market.html
- https://www.dezerv.in/bonds/high-yield-bonds/
- https://www.forbes.com/advisor/banking/cds/cd-rate-forecast/
- https://markets.businessinsider.com/news/stocks/stock-market-bubble-investing-upside-2025-sp500-record-valuation-outlook-2024-2
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-performing-stocks-of-the-year
- https://www.angelone.in/knowledge-center/share-market/how-long-should-you-hold-a-stock
- https://www.fool.com/the-ascent/banks/where-put-money-recession/
- https://www.forbes.com/advisor/investing/best-low-risk-investments/
- https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-analysts-predict-surprising-new-magnificent-7-stocks-for-2024/
- https://www.rbcwealthmanagement.com/en-asia/insights/global-insight-2024-outlook-highlights-bonds-are-back
- https://www.linkedin.com/pulse/2024-outlook-good-year-investors-leo-wealth-6y2ic?trk=public_post_main-feed-card_feed-article-content
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/how-to-invest-50k/
- https://keilfp.com/blogpodcast/when-to-cash-out-i-bonds/
- https://www.troweprice.com/content/dam/iinvestor/images/HardCd_dwnld_UnderstandBondsRisingRate02282019.pdf
- https://www.seattletimes.com/business/greatest-market-forecast-ever-might-keep-you-calm-for-2023/
- https://en.wikipedia.org/wiki/Bond_fund
- https://www.morningstar.com/etfs/investing-amid-higher-interest-rates
- https://investorplace.com/2024/02/100-winners-3-stocks-to-buy-if-you-want-to-double-your-money-or-more-in-2024/
- https://www.forbes.com/advisor/investing/bull-market-history/
- https://www.hartfordfunds.com/dam/en/docs/pub/whitepapers/CCWP045.pdf
- https://www.forbes.com/advisor/mortgages/mortgage-interest-rates-forecast/
- https://www.stash.com/learn/how-long-do-bear-markets-last/
- https://finance.yahoo.com/news/16-best-large-cap-value-154246429.html
- https://www.kiplinger.com/investing/should-you-have-bonds-in-your-portfolio
- https://www.firstsentierinvestors.com/content/dam/web/fsi/assets/global/insight-articles/2024/global-listed-infrastructure-review-and-outlook-2024.pdf
- https://www.schwab.com/learn/story/why-to-consider-longer-term-bonds-now
- https://www.fisherinvestments.com/en-us/insights/market-commentary/more-bull-market-in-store-for-2024
- https://www.thrivent.com/insights/investing/how-to-invest-during-inflation
- https://www.ccn.com/analysis/projected-us-interest-rates-in-5-years/
- https://www.treasurydirect.gov/forms/savpdp0039.pdf
- https://www.usbank.com/investing/financial-perspectives/market-news/interest-rates-affect-bonds.html
- https://www.bankofengland.co.uk/monetary-policy-summary-and-minutes/2024/february-2024
- https://www.pimco.com/en-us/marketintelligence/navigating-interest-rates/how-do-rates-affect-bond-performance
- https://www.bankrate.com/investing/ways-to-double-your-money/
- https://www.mandg.com/investments/private-investor/en-gb/in-the-spotlight/m-g-insights/2023/08/how-does-inflation-affect-bonds
- https://money.usnews.com/investing/articles/2024-investment-outlook
- https://www.forbes.com/advisor/investing/stock-market-outlook-and-forecast/
- https://www.investopedia.com/articles/investing/052814/these-sectors-benefit-rising-interest-rates.asp
- https://www.forbes.com/advisor/banking/savings/7-percent-interest-savings-account/
- https://www.investopedia.com/what-can-i-earn-with-10k-in-a-cd-8400034
- https://www.forbes.com/sites/investor-hub/2024/01/10/best-bond-funds-2024/
- https://www.noradarealestate.com/blog/will-interest-rates-go-down-in-2025/
- https://www.morganstanley.com/ideas/are-we-in-a-bull-market-2024
- https://finance.yahoo.com/news/much-money-stock-market-75-180021414.html
- https://www.investopedia.com/articles/investing/110915/3-signs-its-time-sell-your-bonds.asp
- https://finance.yahoo.com/news/10-best-stocks-invest-2024-200401023.html
- https://finance.yahoo.com/news/13-stocks-double-2024-153022696.html
- https://money.usnews.com/investing/articles/george-soros-top-stock-picks
- https://www.bankrate.com/loans/auto-loans/auto-loan-rate-forecast/
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/bond-market-crash
- https://money.usnews.com/funds/mutual-funds/rankings/target-date-2025
- https://www.noradarealestate.com/blog/will-mortgage-rates-ever-be-3-percent-again/
- https://money.usnews.com/investing/articles/best-bond-etfs-to-buy-now
- https://medium.com/@dontworkanotherday/how-to-turn-50k-into-100k-tips-to-double-50k-cac46fbf5558
- https://money.usnews.com/investing/articles/10-best-investments-for-2024
- https://www.reuters.com/markets/us/deutsche-bank-no-longer-expects-us-recession-2024-2024-02-06/
- https://www.fidelity.com/learning-center/investment-products/mutual-funds/bond-vs-bond-funds
- https://themortgagereports.com/76824/what-is-a-good-mortgage-rate-today
- https://www.financestrategists.com/wealth-management/bonds/should-i-move-401k-to-bonds/
- https://corporatefinanceinstitute.com/resources/derivatives/interest-rate-futures/
- https://www.investopedia.com/articles/basics/09/cash-is-king.asp
- https://www.cbsnews.com/newyork/news/experts-discuss-real-estate-trends-for-2024-will-it-be-a-buyers-or-sellers-market/
- https://www.cnbc.com/2023/12/19/2024-market-predictions-bumpy-landing-for-the-economy.html
- https://www.fundcalibre.com/is-2024-still-the-year-of-the-bond
- https://www.schwab.com/learn/story/fixed-income-outlook-rocky-road-bond-market
- https://www.ii.co.uk/analysis-commentary/top-10-most-popular-investment-funds-february-2024-ii530916
- https://investor.vanguard.com/investor-resources-education/article/are-bonds-a-good-investment-right-now
- https://www.financestrategists.com/wealth-management/bonds/are-bonds-good-during-a-recession/
- https://www.investopedia.com/terms/h/high_yield_bond.asp
- https://learn.saylor.org/mod/book/view.php?id=53727
- https://fortune.com/recommends/banking/should-you-open-certificate-of-deposit-now-or-wait/
- https://www.businessinsider.com/personal-finance/will-mortgage-rates-go-down-in-2024
- https://capex.com/en/overview/dow-jones-price-prediction
- https://smartasset.com/investing/average-return-on-an-all-bond-portfolio
- https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/060614/time-cash-your-us-savings-bonds.asp
- https://www.fidelity.com/learning-center/trading-investing/bond-market-outlook
- https://www.equitymaster.com/detail.asp?date=03/01/2024&story=1&title=Top-5-Fundamentally-Strong-Penny-Stocks-to-Watch-Out-for-in-2024
- https://www.marketwatch.com/guides/banking/financial-trends-2024/
- https://www.bankrate.com/real-estate/housing-market-2024/
- https://www.investopedia.com/ask/answers/why-interest-rates-have-inverse-relationship-bond-prices/
- https://americanfundsretirement.retire.americanfunds.com/planning/what-is-asset-allocation/stocks-and-bonds.html
- https://institutional.fidelity.com/app/item/RD_9909951/investing-during-a-recession.html
- https://www.forbes.com/advisor/banking/savings/savings-rates-forecast/
- https://www.businessinsider.com/personal-finance/7-percent-interest-savings-accounts
- https://apnews.com/article/bull-stock-market-wall-street-cde5d042da6aa887e7d5ba64b62815ff
- https://www.bankrate.com/banking/cds/best-jumbo-cd-rates/
- https://www.nb.com/en/global/fiio/fixed-income-investment-outlook-1q2024
- https://www.techopedia.com/projected-interest-rates-in-5-years-in-the-uk
- https://fortune.com/recommends/investing/safe-investments/
- https://www.irs.gov/tax-exempt-bonds/qualified-mortgage-bonds-current-refunding-replacement-refunding-structure
- https://www.morningstar.com/portfolios/experts-forecast-stock-bond-returns-2024-edition
- https://www.livemint.com/market/stock-market-news/top-7-investment-trends-to-look-out-for-2024-11702612130611.html
- https://www.cnbc.com/2024/02/16/sp-500-could-hit-6500-by-end-2025-says-capital-economics.html
- https://www.morningstar.com/markets/do-you-have-wrong-index-funds-2024s-stock-market
- https://www.brookings.edu/articles/5-risks-global-economy-2024/
- https://treasurydirect.gov/government/interest-rates-and-prices/certified-interest-rates/annual/fiscal-year-2024/
- https://www.policybazaar.com/life-insurance/investment-plans/articles/9-ways-to-double-money/
- https://www.capitalgroup.com/institutional/insights/articles/core-bond-themes-2024.html
- https://www.forbes.com/advisor/retirement/best-high-yield-bond-funds/
- https://finance.yahoo.com/news/chart-day-mortgage-rates-stay-030536086.html
- https://ycharts.com/indicators/1_year_treasury_rate
- https://www.investopedia.com/terms/1/10-yeartreasury.asp
- https://kwbwealth.com/blogs/what-could-cause-the-dow-to-reach-50000
- https://www.alliancebernstein.com/corporate/en/insights/investment-insights/fixed-income-outlook-2024-bonds-roar-back.html
- https://europe.pimco.com/en-eu/resources/education/everything-you-need-to-know-about-bonds
- https://www.investopedia.com/articles/bonds/09/bond-market-interest-rates.asp
- https://stockanalysis.com/article/10-percent-return-investments/
- https://www.fool.com/investing/2024/01/13/is-the-bond-market-poised-to-skyrocket-in-2024-her/
- https://www.noradarealestate.com/blog/should-i-buy-a-house-now-or-wait-for-recession/
- https://www.nasdaq.com/articles/history-says-the-nasdaq-could-soar-21-in-2024.-heres-the-growth-stock-to-buy-right-now.
- https://smartasset.com/investing/bond-funds
- https://money.usnews.com/investing/articles/whats-the-best-treasury-etf-to-buy
- https://www.investopedia.com/articles/investing/120715/10-ways-profit-interest-rate-increase.asp
- https://www.bankrate.com/investing/best-investments/
- https://www.getsmarteraboutmoney.ca/learning-path/bonds/how-bonds-work/
- https://tradingeconomics.com/united-states/government-bond-yield
- https://smartasset.com/investing/should-i-move-my-401k-to-bonds